Bruno Walter, seinerzeit Dirigent der Berliner Philharmoniker, besucht Gustav in Attersee, Oestereich. Gustav holt Bruno am Bahnhof ab. Bruno ist ein zierlicher, feingliedriger Mensch, immer ein wenig kränkelnd. Auf dem Weg zu Gustavs Haus schaut Bruno immer nach oben.
Gustav Mahler: "Bruno schau dir das nicht an. Ich hab dir das schon alles komponiert, Du kannst das nächste Woche in Berlin dirigieren."